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2016年09月15日

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第二版:要闻
2016年09月15日

多家国际资管巨头进驻上海自贸区

助力上海“进阶”全球资管中心

■本报记者 张淑贤 浦东报道

上海自贸试验区开放的平台,吸引着一家又一家的国际资产巨头进驻。继安本、摩根资管后,德国资管巨头安联投资也有意在上海自贸区设立全资资产管理子公司。安联投资等国际资管巨头落户上海自贸区,有助于集聚国内外资产管理机构和业务,推动跨境资产管理金融创新,促进上海国际金融中心建设。

自贸区是进入

中国市场的最佳选择

安联投资执行董事、中国机构业务部总监孙雁霞在接受记者采访时表示,中国居民寻求海外分散投资的需求非常大,安联投资一直探索让内地投资者可以接触安联投资在海外管理的旗舰基金产品。

“安联投资希望把握基金市场开放的机遇进入中国市场,积累经验,并随着资本项目进一步开放的趋势,为内地投资者带来海外产品以及促进海外资金流入中国在岸资产。”孙雁霞说。而上海自贸区是进入中国市场的最佳选择。孙雁霞表示,上海自贸区的一个创新点是允许金融等服务业在区内实行公平竞争,即所有金融机构在机构注册和业务上与国有机构享受同等待遇。换言之,上海自贸区是一个所有投资者、金融机构都能共同发展、平等竞争的开放平台。作为一家全球性资产管理机构,安联期待在上海自贸区这一开放的市场环境中开展全球化的金融业务,并加快自身的战略转型和国际化进程。

安联投资奉行主动式资产管理,其母公司是全球规模最大的金融机构之一的安联保险集团(Allianz SE)。截至今年6月底,安联投资管理的资产规模超过5210亿美元,客户包括养老基金、中央银行、保险公司、家族办公室、其他机构客户及零售个人客户等。

早在2003年,安联投资母公司安联集团与国泰君安证券就已在上海合资成立国联安基金管理有限公司,这是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。

国际巨头入驻

有望重塑我国资管业

孙雁霞坦言,安联投资进驻中国将帮助国内投资者认识、增加海外投资机会,“安联投资擅长量身定制的资产负债管理方案和养老基金解决方案,正是中国目前市场环境所需要的。”

“发达国家险资的境外投资占总资产的比重显著高于中国,目前国内保险公司海外投资的趋势逐日增强,安联将和国内的保险业与其他金融机构携手进行产品创新和改革,满足市场需求。”孙雁霞表示。在安联之前,安本和桥水等国际资管巨头也均已在上海自贸区设立相关子公司。在孙雁霞看来,随着国际资管巨头的入驻,中国资管行业的未来发展将呈现国际化和专业化的趋势,“外资资管公司将带来新的投资理念和公司管理理念,在和国内资管同行的交流学习中,共同促进金融产品创新和产业创新。”

此外,国际资管巨头还将带来国际化的风控体系以及现代管理模式,在为中国投资者提供资产配置方案的同时,也有助于中国引入海外优秀资管人才,培养具有国际化视野的本土人才,为产业改革创新注入新生血液。

孙雁霞指出,随着居民投资意识的不断增强,中国资管行业未来的空间堪称巨大。“中国的国内生产总值在20年间增长了10倍,国民财富增长带动数亿中国人口达到中产阶级标准,并催生了可观的高净值人群及富豪群体,但目前中国居民的金融资产大部分还是银行储蓄,在市场收益率走低的背景下,居民的投资理财需求日益增强,资管行业也会出现多元化、细分化的趋势。”

借鉴国际经验

拓展金融中心功能

目前,上海正致力于打造全球资产管理中心,孙雁霞建议,上海自贸区应借鉴国际金融中心伦敦、纽约和香港的先行经验,先行先试探索、完善、补充和拓展上海金融中心的功能。

上海自贸区是中国参与世界竞争合作的一个重要平台,在孙雁霞看来,自贸区制度环境必须与国际标准接轨,符合国际惯例与准则,且具有国际竞争力,这样才能吸引海外金融人才资源流入,促进中国经济结构转型和产业升级。“改革离不开一个稳健、安全的金融环境,健全、灵活的金融监管可助金融风险防范且推进创新发展。”孙雁霞说。







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